Du möchtest Deine buchhalterischen Prozesse mit der Lexware-App effizienter gestalten? In dieser Anleitung erfährst Du Schritt für Schritt, wie Du die App einrichtest und optimal nutzt.
Installation der Lexware-App
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Gehe in Deinem ikas-Dashboard zu Apps > Appstore und installiere die Lexware Office App.
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Nach der Installation findest Du die App unter Apps > Meine Apps.
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Öffne die App und klicke auf den Button "Lexware-Konto verbinden", um mit der Einrichtung zu beginnen.
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Du wirst automatisch zu Lexware weitergeleitet:
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Melde Dich dort an.
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Bestätige die Autorisierungsanfrage mit dem Button „Zugriff erlauben“.
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Nach erfolgreicher Verbindung wirst Du zurück zum ikas-Dashboard geleitet.
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Klicke im ikas Dashboard auf den Button Aktualisieren, um die Einrichtung abzuschließen.
Einstellungen in der Lexware-App anpassen
Nach der Verknüpfung kannst Du die App-Einstellungen an Deine Bedürfnisse anpassen:
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Bestimme, welche Verkaufskanäle berücksichtigt werden sollen.
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Lege fest, bei welchem Bestellstatus (Erstellt, Versandfertig oder Ausgeführt) Rechnungen automatisch an Lexware übertragen werden.
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Wähle den passenden Steuersatz aus.
Hinweis: Die Steuereinstellungen in ikas und Lexware sollten übereinstimmen.
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Passe alle weiteren Optionen nach Deinen Anforderungen an und speichere die Änderungen.
Verwendung von Lexware
Nach der erfolgreichen Einrichtung kannst Du nun Deine Rechnungen erstellen und verwalten:
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Automatische Übertragung:
Basierend auf Deiner Konfiguration werden Rechnungen bei bestimmten Bestellstatus automatisch an Lexware übertragen.
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Manuelle Übertragung:
Möchtest Du eine Rechnung manuell senden?
- Öffne die entsprechende Bestellung.
- Klicke auf die drei Punkte „...“ oben rechts.
- Wähle „Create Invoice“ mit dem Lexware-Logo.
Fehlermeldungen bei der Rechnungsübertragung
Sollte eine Übertragung fehlschlagen, gehe wie folgt vor:
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Navigiere zu Meine Apps > Lexware-App > Bestellungen.
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Prüfe den Bestellstatus.
Bei einer Fehlermeldung wie „Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten“, fahre mit der Maus über den roten Bereich, um Details anzuzeigen.
Rechnungen in Lexware einsehen
Nach erfolgreicher Übertragung findest Du Deine Rechnungen in Lexware unter: Belege > Alle Belege
Solltest Du Unterstützung bei einem Anliegen benötigen oder weitere Fragen haben, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. Du erreichst uns entweder telefonisch unter der Support-Hotline +49 7361 3893012 oder per E-Mail an support@ikas.de.