Du hast Dich für die Nutzung der Lexware-App entschieden, um Deine buchhalterischen Abwicklungen zu erleichtern? Dann folge dieser Anleitung und erfahre, wie Du die Lexware-App ganz einfach einrichten kannst!
Installation der Lexware-App
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Gehe in Dein ikas-Dashboard: Melde Dich in Deinem ikas-Dashboard an.
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Appstore öffnen: Gehe im Dashboard zu Apps > Appstore und installiere die Lexware-App.
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App finden und öffnen: Nach der Installation findest Du die Lexware-App unter Apps > Meine Apps. Öffne die App und klicke auf den Button Verknüpfen Sie mein Lexoffice-Konto.
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Lexware-Konto verbinden: Du wirst zu Lexware weitergeleitet. Melde Dich dort an. Eine Autorisierungsanfrage erscheint. Bestätige diese mit dem Button Zugriff erlauben. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint die Lexware-App erneut in Deinem ikas-Dashboard.
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Einrichtung abschließen: Klicke auf Hier, um die Einrichtung abzuschließen.
Einstellungen in der Lexware-App anpassen
Nun solltest Du die Lexware-App mit Deinem ikas-Shop verknüpft haben und kannst die Einstellungen nach Deinem Bedarf anpassen:
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Automatische Übertragung der Rechnungen: Wähle den Status aus, bei dem automatisch Rechnungen an Lexware übertragen werden sollen (z.B. bei Bestellstatus „Erstellt“, „Versandfertig“ oder „Ausgeführt“).
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Verkaufskanäle auswählen: Bestimme, welche Verkaufskanäle in die Übertragung einbezogen werden sollen.
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Steuersatz auswählen: Wähle den entsprechenden Steuersatz aus. (Hinweis: Die Steuereinstellungen in ikas und Lexware sollten übereinstimmen.)
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Weitere Einstellungen anpassen: Passe die restlichen Einstellungen nach Deinen Wünschen an und speichere Deine Änderungen.
Verwendung von Lexware
Nach der erfolgreichen Einrichtung kannst Du nun Rechnungen erstellen und verwalten:
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Automatische Übertragung: Abhängig von Deiner Einstellung in der Lexware-App werden Rechnungen bei den Bestellstatus „Erstellt“, „Versandfertig“ oder „Ausgeführt“ direkt an Lexware übertragen.
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Manuelle Übertragung: Möchtest Du die Rechnung manuell an Lexware übertragen, gehe in die betroffene Bestellung, klicke auf „...“ in der oberen rechten Ecke und wähle „Create Invoice“ mit dem Lexware-Logo aus.
Fehlermeldungen bei der Übertragung von Rechnungen
Falls Du Probleme bei der Übertragung von Rechnungen hast, kannst Du die Ursachen wie folgt prüfen:
- Gehe zu Meine Apps > Lexware-App > Bestellungen.
- Prüfe den Status der Bestellung. Wenn der Status auf „Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten“ gesetzt ist, fahre mit dem Cursor über diesen roten Bereich und lass Dir die Fehlerursache anzeigen.
Rechnungen in Lexware nach der Übertragung
Nachdem die Rechnungen erfolgreich an Lexware übertragen wurden, kannst Du diese unter Belege > Alle Belege in Lexware einsehen.
Solltest Du Unterstützung bei einem Anliegen benötigen oder weitere Fragen haben, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. Du erreichst uns entweder telefonisch unter der Support-Hotline +49 7361 3893012 oder per E-Mail an support@ikas.de.