Um manuell Kunden zu erstellen, folge diesen Schritten:
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Anmeldung im ikas-Dashboard
Logge Dich in Dein ikas-Dashboard ein.
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Kunden aufrufen
Klicke im linken Menü auf den Reiter Kunden > Kunden.
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Neuen Kunden hinzufügen
Klicke auf den Button Neuen Kunden hinzufügen.
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Kundenprofil anlegen:
Es öffnet sich die Kundendetailseite. Gib die erforderlichen Informationen bitte wie folgt ein. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.
- Name & Nachname: Trage den Vor- und Nachnamen des Kunden ein.
- E-Mail: Gib die E-Mail-Adresse ein, mit der sich der Kunde einloggen kann.
- Telefonnummer: Wähle die Ländervorwahl und gib die Telefonnummer ein.
- Bevorzugte Sprache: Wähle die bevorzugte Sprache des Kunden aus dem Dropdown-Menü.
- B2B-Status: Falls ein B2B-Shop genutzt wird, kann hier der Status des Kunden festgelegt werden.
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Adresse hinzufügen:
- Klicke auf Neue Adresse hinzufügen.
- Trage die erforderlichen Informationen ein:
- Titel: Vergib der Adresse eine Bezeichnung.
- Land: Wähle das Land aus.
- Vor- & Nachname: Trage den Vor- und Nachnamen des Kunden ein.
- Identifikationsnummer: Falls erforderlich, gib die Identifikationsnummer des Kunden ein.
- Straße, Hausnummer, Postleitzahl & Stadt: Gib die Adresse ein des Kunden ein.
- Telefonnummer: Wähle die Ländervorwahl und gib die Telefonnummer ein.
- Als Standardadresse setzen: Aktiviere diese Option, wenn die Adresse als Standardadresse hinterlegt werden soll.
- Privat- / Unternehmensrechnung: Wähle aus, ob es sich um eine private oder geschäftliche Rechnungsadresse handelt. Bei Unternehmensrechnungen wird die Eingabe des Firmennamen sowie die Umsatzsteuer-ID benötigt.
- Klicke aus Speichern, um die Adresse zu sichern.
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Weitere Adressen hinzufügen (optional):
Bei Bedarf können über den Button Neue Adresse hinzufügen weitere hinzugefügt werden.
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Kundennotizen hinterlegen:
Falls besondere Hinweise oder spezielle Informationen zum Kunden vorliegen, kannst Du diese hier eintragen.
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Marketing-Einstellungen festlegen:
- Weise dem Kunden manuell Gruppen oder Tags zu.
- Lege fest, ob der Kunde Marketing-E-Mails wie Newsletter, Angebote oder Werbeaktionen erhalten darf.
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Kundeneigenschaften ausfüllen:
Falls in den Einstellungen unter Einstellungen > Kundeneigenschaften zusätzliche Felder erstellt wurden, kannst Du diese hier ausfüllen.
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Speichern:
Klicke auf Speichern, um das erstellte Kundenprofil zu sichern.
Solltest Du Unterstützung bei einem Anliegen benötigen oder weitere Fragen haben, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. Du erreichst uns entweder telefonisch unter der Support-Hotline +49 7361 3893012 oder per E-Mail an support@ikas.de.