Wie kann ich Kundeneigenschaften exportieren, bearbeiten und importieren?

Um die Kundeneigenschaften zu exportieren, bearbeiten und anschließend wieder ins System zu importieren, folge bitte diesen Schritten:

1. Anmeldung im ikas-Dashboard:

   Logge Dich in Dein ikas-Dashboard ein.

2. Kunden aufrufen:

   Klicke im linken Menü auf den Reiter Kunden > Kunden.

3. Kundeneigenschaften exportieren:

   Klicke oben rechts auf Exportieren. Es öffnet sich ein Fenster. Wähle das Format .csv, danach wähle Kundeneigenschaften und anschließend Alle Kunden. Klicke auf Exportieren, um die Datei herunterzuladen.

   
   

4. Datei in Google Sheets hochladen:

   Gehe zu Google Sheets und öffne eine leere Tabelle. Klicke oben links auf Datei > Importieren. Es öffnet sich ein Fenster, gehe auf den Reiter Hochladen. Klicke auf Durchsuchen, wähle die exportierte Datei und klicke auf Öffnen. Lasse die Einstellungen im neuen Fenster auf Tabelle ersetzen, Automatisch erkennen und aktiviere das Kontrollkästchen Text in Zahlen, Daten und Formeln konvertieren. Klicke auf Daten importieren.

   
   
   

5. Bestimmte Kunden mit Eigenschaften exportieren:

   Wenn Du nur bestimmte Kunden exportieren möchtest, musst Du vorher einen Filter erstellen. Wie Du diesen erstellst, erfährst Du hier. Anschließend können die gefilterten Kunden exportiert werden.

6. Daten bearbeiten:

   Beim Bearbeiten solltest Du beachten, dass die Kunden über die Kunden-ID und E-Mail definiert werden. Daher dürfen Kunden-ID und E-Mail nicht verändert werden.

   Unterstützte Typen:

   Typ	Beschreibung
   Wahrheitswert	Nur TRUE oder FALSE
   Auswahl	Eine vordefinierte Auswahloption
   Mehrfachauswahl	Mehrere vordefinierte Auswahloptionen, getrennt durch ;
   Nummer	Nur Zahlen, Dezimalpunkt verwenden
   Textzeile	Freitext
   Datum	Datum im Format JJJJ/MM/TT
   Datum und Uhrzeit	Datum im Format JJJJ/MM/TT, Uhrzeit wird automatisch auf 00:00 gesetzt

    

   Hinweis: Die Spaltennamen zeigen über das Format Typ:Kundeneigenschaftsname, um welchen Typ es sich handelt.

   Spalten und deren Bedeutung:

   Spaltenname mit Beispiel	Pflicht	Definition / Achtung	Beispiel-Eintrag
   Kunden-ID	x	Muss vorhanden sein und darf nicht verändert werden	a5c123de456
   E-Mail	x	Muss vorhanden sein und darf nicht verändert werden	kunde@ikas.de
   Wahrheitswert:test		Nur TRUE oder FALSE erlaubt	TRUE
   Auswahl:Farbe		Eine der vordefinierten Optionen. Neue Optionen werden nicht akzeptiert.	Blau
   Mehrfachauswahl:Hobby		Optionen durch Semikolon trennen. Nur bestehende Optionen erlaubt.	Lesen;Reisen
   Nummer:Alter		Nur Zahlen erlaubt. Dezimalstellen mit Punkt trennen.	42.5
   Text:Kommentar		Freier Text möglich.	Stammkunde seit 2023
   Datum:Geburtstag		Format: JJJJ/MM/TT	2025/06/27
   Datum und Uhrzeit:Start		Format: JJJJ/MM/TT. Uhrzeit wird automatisch auf 00:00 gesetzt.	2025/06/27

    

7. CSV-Datei im richtigen Format speichern:

   Gehe oben links auf Datei > Herunterladen > Kommagetrennte Werte (CSV), um die Datei zu speichern.

8. Importieren der Datei ins ikas-Dashboard:

   Gehe erneut in das ikas-Dashboard unter Kunden > Kunden. Klicke auf Importieren, wähle Kundeneigenschaften, klicke auf Weiter und wähle die neue Datei aus, um die Kunden zu importieren.

Was passiert bei Fehlermeldungen?

Falls beim Import Probleme auftreten:

1. Du erhältst eine Import-Datei mit Fehlern – entweder per Mail oder sie wird direkt heruntergeladen.

2. Die Datei enthält eine zusätzliche Spalte mit Fehlermeldungen.

3. Prüfe die Hinweise, passe die Datei entsprechend an und versuche den Import erneut.