Wie können Kunden exportiert, bearbeitet und importiert werden?

Um die Kundenliste zu exportieren, bearbeiten und anschließend wieder importieren folge diesen Schritten:

1. Anmeldung im ikas-Dashboard:

   Logge Dich in Dein ikas-Dashboard ein.

2. Kunden aufrufen:

   Klicke im linken Menü auf den Reiter Kunden > Kunden.

3. Kunden exportieren:

   Klicke oben rechts auf Exportieren. Es öffnet sich ein Fenster. Wähle das Format .csv , danach wähle Kunden und Alle Kunden. Klicke auf Exportieren, um die Datei herunterzuladen.

   
   

4. Datei in Google Sheets hochladen:

   Gehe zu Google Sheets und öffne eine leere Tabelle. Klicke oben links auf Datei > Importieren. Es öffnet sich ein Fenster, gehe auf den Reiter Hochladen. Klicke auf Durchsuchen, wähle die exportierte Datei und klicke auf Öffnen. Lasse die Einstellungen im neuen Fenster auf Tabelle ersetzen, Automatisch erkennen und aktiviere das Kontrollkästchen Text in Zahlen, Daten und Formeln konvertieren. Klicke auf Daten importieren.

   
   
   
   
   

5. Bestimmte Kunden exportieren:

   Wenn Du nur bestimmte Kunden exportieren möchtest, musst Du vorher einen Filter erstellen. Wie Du diesen erstellst, erfährst Du hier. Anschließend können die gefilterten Kunden exportiert werden.

6. Daten bearbeiten:

   Beim Bearbeiten solltest Du beachten, dass die Kunden über die Kunden-ID definiert werden. Falls neue Kunden angelegt werden sollen, kann das Feld leer gelassen werden. Falls bestehende Kunden bearbeitet werden, achte darauf, dass die Kunden-ID unverändert bleibt.

   Spalten und deren Bedeutung

    

   Spaltenname	Pflicht	Definition/Achtung	Beispiel
   Kunden-ID	x	Kunden werden über die Kunden-ID definiert. Das Feld kann leer gelassen werden, wenn neue Kunden angelegt werden sollen. Bei bestehenden Kunden muss die ID unverändert bleiben.
   Vorname	x	Gebe den Vornamen des Kunden ein.	Max
   Nachname	x	Gebe den Nachnamen des Kunden ein.	Mustermann
   E-Mail	x	Gebe eine gültige E-Mail-Adresse für jeden Kunden ein. Achte darauf, dass sie im Format …@… ist und keine Sonderzeichen enthält. Sie darf nicht mehrfach vorkommen.	ikas@support.de
   Gesamtbestellung		Anzahl der Gesamtbestellungen, kann als ganze Zahl eingetragen werden.	3
   Gelöscht?		Zum Löschen des bestehenden Kunden trage TRUE ein. Zum Beibehalten trage FALSE ein.	FALSE
   Telefonnummer		Telefonnummer des Kunden, achte darauf, dass sie nicht doppelt vorkommt.	+491234567890
   Notiz		Eine Notiz kann als Zeichenkette hinzugefügt werden.	Notiz hinterlegen
   Konto Status		Bestimme, ob es sich um einen registrierten Kunden handelt. ACTIVE_ACCOUNT für registriert.	ACTIVE_ACCOUNT
   Mitgliedschaft Status		Bestimme den Abonnement-Status: SUBSCRIBED für Einwilligung, NOT_SUBSCRIBED für keine Einwilligung.	SUBSCRIBED
   Tags		Füge ein Tag zur Gruppierung der Kunden hinzu. Mehrere Tags können durch Semikolon getrennt werden.	Tag1;Tag2
   Segment		Kundengruppen müssen vorher unter Kunden > Kundengruppen erstellt werden. Diese können durch Semikolon getrennt werden.	VIP-Kunden;Gold
   B2B Status		Falls B2B verwendet wird: ACTIVE_ACCOUNT für akzeptiert, DISABLED_ACCOUNT für nicht akzeptiert.	ACTIVE_ACCOUNT
   Erstellt am		Gebe das Erstellungsdatum im Format DD/MM/JJJJ 00:00 ein.	28/02/2025 12:48

    

7. CSV-Datei im richtigen Format speichern:

   Gehe oben links auf Datei > Herunterladen > Kommagetrennte Werte (CSV), um die Datei zu speichern.

   

8. Importieren der Datei ins ikas-Dashboard:

   Gehe erneut in das ikas-Dashboard unter Kunden > Kunden. Klicke auf Importieren, wähle Kunden, klicke auf Weiter und wähle die neue Datei aus, um die Kunden zu importieren.

   

Was passiert bei Fehlermeldungen?

Falls beim Import Probleme auftreten:

1. Du erhältst eine Import-Datei mit Fehlern – entweder per Mail oder sie wird direkt heruntergeladen.

2. Die Datei enthält eine zusätzliche Spalte mit Fehlermeldungen.

3. Prüfe die Hinweise, passe die Datei entsprechend an und versuche den Import erneut.